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美股上半年領跑全球 美國傢庭財富創紀錄

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見習記者向秀芳上海報道 2018年上半年,MSCI明晟全球指數市值蒸發1萬億美元,是2010年以來表現最差的上半年。上證綜指、深證成指分別跌15%、14%,而納斯達克指數上漲8.79%,領跑全球股

見習記者向秀芳上海報道

2018年上半年,MSCI明晟全球指數市值蒸發1萬億美元,是2010年以來表現最差的上半年。上證綜指、深證成指分別跌15%、14%,而納斯達克指數上漲8.79%,領跑全球股票指數。

眾所周知,美股牛市已走過九個年頭,是美國歷史上第二長的牛市周期。2017年更是特別的一年,美股在經濟數據向好、“特朗普行情”等利好支撐下,呈現波動率極低的單邊上漲行情。

進入2018年,在美聯儲擰緊水龍頭、貿易爭端意外不斷、地緣問題頻現等因素影響下,包括美股在內的全球金融市場,經歷瞭一輪又一輪的“過山車”行情。整個上半年,跑贏全球的美股明顯沒有去年的成績亮眼。投資者擔心,美股牛市是不是終於要到頭瞭?

從華爾街多傢頂級投行的中期展望報告來看,美股牛市還不是到頭的時候。接受21世紀經濟報道記者采訪的投資策略師也表示,美國仍然是他們青睞的市場,美股下半年仍可能回到上升軌道。

美股領跑全球科技股成最大贏傢

今年上半年,美國三大股指中,納斯達克指數累計上漲8.79%,標普500指數上漲1.67%,道瓊斯工業指數是唯一下跌的指數,跌幅1.81%,分析認為主要是因為道指覆蓋的出口依賴型企業受貿易爭端影響嚴重。

科技股成為最大贏傢。五個巨頭FAANG(Facebook,蘋果,亞馬遜,奈飛Netflix和谷歌母公司Alphabet)總市值上漲近40%。奈飛股價翻瞭一倍,亞馬遜上漲45%,Facebook擺脫數據醜聞影響上漲11%,中概股龍頭阿裡巴巴上漲8%。

此外,在標普500指數的11個板塊中,可選消費品、互聯網信息技術漲幅排名前兩位,電信板塊跌幅第一。成分股中,服飾品牌企業Fossil大漲接近250%,傲視群雄。Lululemon、Under Armour 鞋 女及UA、Tiffany、雅詩蘭黛、耐吉等也表現出眾。

摩根資產管理環球市場策略師朱超平接受21世紀經濟報道記者采訪時指出,美國GDP增長率和企業盈利增長仍然強勁,對股價提供瞭支撐。今年以來美股的估值從高點回落,但是企業盈利抵消瞭估值下降的負面影響,支撐瞭股價的上升。

“股市板塊的漲跌對比反映瞭周期下半場的特征,可選消費、科技、醫藥、原材料等周期型股票表現較好。”但朱超平指出,由於經濟還沒有進入減速或者衰退的階段,投資者也沒有向防守型股票進行大規模的重新配置。

在全球市場“一地雞毛”,美股市場幾乎是“一枝獨秀”的背景下,摩根大通首席經濟學傢JimGlassman中期展望中一個數據尤其引人註目。

JimGlassman在報告中表示,自2017年以來,美國股票市場已經創造瞭7萬億美元的財富,盡管因為對關稅問題的擔憂,股市一度低迷並蒸發瞭2萬億美元。JimGlassman指出:“美國傢庭的平均財富正在上漲,消費者支出的增加證明瞭這一點。大多數傢庭的財務狀況比過去幾十年來更為強勁,也願意花掉更多的薪水。”

至於貿易爭端後續對股市的影響,JimGlassman並不太擔心。這位經濟學傢相信,雖然美國和中國的關稅威脅在繼續升級,但來自商界更廣泛的壓力,能夠讓全球貿易市場保持開放。

宏觀基本面良好

美股為何明顯強於其它市場?根本原因是,美國經濟表現強勁。最近公佈的經濟數據均顯示,當前美國宏觀經濟基本面良好,處於近十年來最健康的狀態中。

美國銀行全球財富與投資管理的首席投資官ChrisHyzy指出,企業信心達到創紀錄水平,特別是作為經濟增長引擎的小型企業,正推動新投資支出的增長,並將推動經濟進一步增長。此外,消費者支出強勁,從去年的減稅措施中獲得提振。失業率降至4%以下,就業機會數量甚至高於失業人數,許多美國人的工資也終於出現上漲。

所有這一切都有助於美國企業穩健的盈利前景,有望在年底維持17%至18%,甚至更高的幅度增長。ChrisHyzy表示,“美國經濟正處於過去十多年來最健康的狀態。”

美國政府上周五公佈數據呼應瞭這一點。2018年5月份,美聯儲最看重的通脹指標個人消費支出物價指數(PCE)環比增長0.2%,除去食品和能源價格的核心PCE指數環比增長0.2%。

過去12個月內,PCE指數增長瞭2.3%,創下2012年3月份以來的最高;剔除食品和能源價格的核心PCE指數增長2%,六年以來首次觸及美聯儲的長期目標。

摩根大通首席經濟學傢JimGlassman指出,經濟正經歷強勁擴張。美國傢庭平均財富已擴大到創紀錄的水平,預計未來幾年GDP增長速度將達到3%至4%,總體失業率將達到50年來的低點。

按歷史經驗,經濟充分就業時,緊隨而來的大概率是經濟衰退。在這樣一個形勢大好形勢下,人們自然而然會擔心,美國經濟會否翻轉,走向衰退?

JimGlassman認為,美國經濟基本面強勁,通脹水平溫和,導致最近一輪經濟危機的金融失衡問題,顯然也不存在。因此,對美國經濟的前景仍保持樂觀。

摩根士丹利財富管理首席投資官MikeWilson的看法相對謹慎。MikeWilson認為,隨著年底接近,企業盈利增長率和積極的經濟指標可能會達到頂點。四季度營業利潤率很可能觸及頂點,因為特朗普減稅對盈利增長帶來的貢獻隻是一次性的。但同時強調,未來12個月內,看不到經濟衰退的跡象。

下半年風險和機會並存

在全球股市普遍下挫的情況下,沉浸在牛市氛圍中的美股投資者,也因為股市波動性的加劇多瞭幾份警惕。當地時間周一,美股以“開門紅”的勢頭邁進瞭下半年,市場之後會有怎樣變化呢?投資者如何應對?

渣打銀行投資策略總監王昕傑接受21世紀經濟報道記者采訪時表示,貿易不確定性不太可能影響股市前景,下半年美股營收是重點。王昕傑認為,在減稅和收入增長的支持下,2018年實現22%的盈利增長仍然可能。而得益於強勁的盈利增長和並購加速,美國仍是其最青睞的市場。

當然,市場依然存在不少潛在的風險因素。美國銀行的ChrisHyzy認為,短期來看,要關註歐元區經濟增長壓力、美元走強對新興市場構成的壓力,以及利率上升和油價上漲。中期來看,最關鍵的是通脹可能會上升,促使美聯儲比預期更快加息。此外,美國中期選舉可能會改變國會的黨派領導層,也會增加政策不確定性。

而在全球其它地方,ChrisHyzy認為,還要密切關註地緣政治風險;包括貿易戰的可能性以及美國與歐洲、中國之間緊張局勢的升級。

那麼,投資者如何應對風險,抓住機遇呢?ChrisHyzy認為,一個跨資產類別的多元化投資組合是最有效的方式。股市方面,看好美股整體走勢,包括大盤股和小盤股,但傾向於增長和價值之間的平衡。對其他發達國傢的股票市場持中立態度,而對新興市場保持積極態度。

固定收益資產方面,美國銀行更青睞高質量的公司債券,以及部分的美國國債和地方債。隨著利率上升,考慮增加期限較短的債券,因其對加息更不敏感。

總體而言,ChrisHyzy認為,美股當前的牛市勢頭還會延續至2019年,短期的波動和市場回調將是買入機會。

不過,高盛首席美股策略師DavidKostin看法略不同。DavidKostin認為,因為要應對日益加劇的貿易爭端和上漲的利率,投資者將面對艱難的下半年。個股方面,DavidKostin認為,Facebook、NVIDIA這類擁有強勁資產負債表的公司,在艱難時期是個好的選擇,因其具備更好應對借貸成本上升和抵抗市場波動性的能力。

“在短端和長端利率上升的背景下,資產負債表強勁的股票今年表現優於大市。”DavidKostin表示,預計這類股票將繼續表現優異。

王昕傑向21世紀經濟報道記者表示,美聯儲最近對各大銀行進行的壓力測試顯示,美國銀行業擁有足夠的資本,能夠抵禦一場重大衰退。被抽樣的美國銀行提高瞭股息和股票回購。在貸款強勁增長、非利息收入增長以及受益於美國利率不斷上升的背景下,金融業仍是其在美國青睞的領域之一。

總體而言,朱超平認為,市場熱點將逐步從周期股轉向防守型股票,並且價值股表現可能優於成長股。如果美國失業率大幅下降進而導致薪資水平上升過快並推升通脹,可能引起市場對美聯儲更快加息的擔憂,使股價面臨壓力。此外,貿易戰的進展也是值得關註的風險。

本文來源:21世紀經濟報道

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彪馬簽約兩名新秀 巴格利能否復制庫裡奇跡?

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騰訊體育訊 自從銳跑正式退出籃球舞臺後,隻剩下四個主力品牌為NBA球員提供球鞋裝備,他們分別是耐吉、愛迪達、喬丹和UA 釘鞋及UA。他們贊助瞭絕大多數球員,餘下的份額基本被匹克和安踏瓜分。

巴格利

因為絕大多數球員個人並沒有簽約球鞋品牌,所以這就為另一個公司提供瞭進軍這塊市場的機會,雖然頂尖球員很難簽約,但簽下一些年輕球員,依然有望獲得成功。當年安德瑪簽下庫裡,就像是中瞭大獎。如今,彪馬公司也打算在2018年的選秀大會上試試運氣。

幾天前,彪馬已經正式和新秀馬文-巴格利簽下一份數額不菲的新秀球鞋合約,如今,根據ESPN記者Nick DePaula的消息,彪馬又簽下瞭一位有望在首輪被選中的新秀紮伊爾-史密斯。

史密斯是一個爆發力很強的球員,預測順位在首輪20位左右。彪馬簽約史密斯的策略,也是看中瞭他的爆發能力,認為他有望成為球迷喜歡的那種球員,促進彪馬的球鞋銷售。

對於史密斯而言,這也是難得的好機會,畢竟,按照以往的經驗,像他這個順位的球員很少得到主流球鞋品牌商的青睞。得益於彪馬的市場策略,他在得到一份NBA球隊的合同之前,就已經搞定瞭一份球鞋合同。

(羅羅)

本文系騰訊體育獨傢稿件,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。

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我為何拒絕收購 Under Armour?Lululemon 創始人新書披

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近日,加拿大著名瑜伽運動服零售商Lululemon創始人Chip Wilson發佈瞭由他創作的新書——《Little Black Stretchy Pants》。 他在書中首次透露,2008年,自己曾與美國運動品牌 Under armour 跑鞋 及

近日,加拿大著名瑜伽運動服零售商Lululemon創始人Chip Wilson發佈瞭由他創作的新書——《Little Black Stretchy Pants》。

他在書中首次透露,2008年,自己曾與美國運動品牌Under armour 跑鞋及UA創始人兼首席執行官Kevin Plank會面,討論收購對方的相關事宜。但在會面之後,他決定放棄這個念頭。

Chip Wilson 在書中寫道:“在2008年,UA 籃球鞋及UA 仍然是一個相對年輕的品牌。我(在會面後)看不到 Kevin Plank 與 ‘Super Girls’(Chip Wilson 用於描述 Lululemon 目標客戶群體的稱呼)的契合點。我認為 Under Armour 身上帶有太多那種不惜一切代價贏得勝利的風格,太過男權主義,這和我們的品牌文化不符。”

有趣的是,2015年10月,已經退出公司董事會的 Chip Wilson 曾向媒體吐槽自己一手創辦的公司:“三年前,Lululemon 市值幾乎是 Under Armour 的兩倍;而現在 Under Armour(當時市值約 210億美元)已經變成瞭 Lululemon(當時約74億美元)的三倍。”

不過風水輪流轉,Under Armour 也不可避免地在後來的發展過程中遭遇瞭瓶頸,當前市值已經跌到 80億美元;而 Lululemon在過去一年裡股價增長瞭一倍多,當前市值 130億美元,再度反超老對手 Under Armour。

此外,Chip Wilson 還透露,美國幾大時尚業巨頭—— Victoria’s Secret(維多利亞的秘密)、Liz Claiborne(Kate Spade公司的前身)和 Gap 都曾想要收購 Lululemon :

2004年,Victoria’s Secret(維多利亞的秘密)寫信表達瞭對 Lululemon 的興趣,但 Chip Wilson 認為對方與公司發展方向不符幾年後,Liz Claiborne 提出以5億美元的價格購買 Lululemon(每年支付1億美元),但 Chip Wilson 認為對方的文化過於“商業化”Gap 後來提出瞭2億美元的全面收購要約,但 Chip Wilson 認為該價格過低

禍從口出,黯然離職

Chip Wilson(上圖)1998年一手創立瞭 Lululemon 品牌。他是一個頗具爭議性的人物——曾帶領這個加拿大瑜伽服飾零售商獲得瞭巨大成功,但在2013年的瑜伽褲召回事件中卻因爭議言論而備受輿論非議。

2013年初,由於主打產品瑜伽褲出現面料薄透的問題,讓一貫口碑極佳的 Lululemon 遭到大量投訴,公司受到高調召回事件的打擊。召回事件的餘波導致女 CEO Christine Day 被迫離職 ,引發瞭嚴重公關問題。之後,Chip Wilson 短暫回歸,更積極地參與到公司運營當中。

2013年末,Chip Wilson 不合時宜地發表言論稱:被召回的瑜伽褲面料薄透,是因為禁不住肥胖消費者大腿的摩擦,她們的身材並不適合穿 Lululemon 的服裝。此言一出引起一片嘩然。這些言論令召回事件變得更加復雜。盡管後來 Chip Wilson 為自己的行為所帶來的影響表示瞭道歉,但依舊被迫在2013年12月卸去瞭董事長一職,保留董事職位。

2015年2月,Chip Wilson 宣佈辭職離開公司董事會,徹底告別瞭自己一手創辦的公司。(詳見《華麗志》報道:爭議人物 Chip Wilson 告別自己創辦的 Lululemon)

新書再爆驚人之語

現在的 Chip Wilson 依然口無遮攔,就在這本新書中,他再度語出驚人:表示自己不反對使用童工,因為“工作對於年輕人來說是極好的生活訓練”。Chip Wilson 寫道:“在北美,我註意到有些孩子沒有學上,他們無處可去。在亞洲,如果一個孩子不是學習的材料,他們會輟學打工,為傢庭做出貢獻。”

Chip Wilson 此次還在書中透露,自己不喜歡穿衣服。Lululemon 的前任顧問 George Tsoga 提到:“當我第一次走進這傢公司時,就看到Chip Wilson 不穿上衣在做瑜伽。他還說我穿的太嚴肅瞭,讓我以後不要穿西裝去他的辦公室。這是我第一次體會到這傢公司的獨特文化氛圍。”

Chip Wilson 還強調自己非常討厭“運動休閑”這個詞。外界總是評論 Lululemon 是這一風潮的發起者,但是他認為現在的運動休閑風格中“休閑太多,運動太少”。

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